长城基金韩林：对市场行情仍相对乐观，关注结构性机会

长城基金韩林：对市场行情仍相对乐观，关注结构性机会

7月3日晚中国男篮公开训练课后，主教练乔尔杰维奇对媒体表示时，已不再使用“打太极”的话术。

　　近期，市场短期分歧有所加大，行业轮动节奏明显加快。科技主线虽有阶段性调整，但长期向上的产业逻辑或未改。在政策支持持续强化与市场情绪逐步回暖的背景下，科技类资产估值中枢有望稳步上移。值得注意的是，9月步入消费电子旺季，头部手机品牌将集中发布新品，MetaCeleste智能眼镜也即将亮相，多重利好推动下，消费电子产业链热度持续攀升。　　在此背景下，后续科技创新浪潮中的投资机遇该如何把握？投资者可重点关注哪些细分领域？对此，长城基金基金经理韩林表达了自己的观点。他表示，站在当前时点，对市场行情仍持相对乐观态度，更倾向于关注结构性机会。韩林认为，当前市场上涨的驱动因素主要包括基本面改善预期、“反内卷”政策逐步落地以及海外风险因素逐步缓释等。不过他同时指出，近期从宏观叙事层面来看，市场对本轮行情的驱动因素正逐步向流动性层面归因，这一叙事未来甚至有望被加强。　　“行业逻辑层面，海外算力链业绩潜力有所提升，不仅相关订单预期上修，主流公司的业绩预期也在不断抬升。”韩林进一步分析道。他表示，虽然近期相关个股上涨较快，可能在交易上带来波动，但综合判断其产业逻辑、业绩预期等并未受到破坏。在流动性充裕的状态下，后续有望基于明年业绩实现估值切换，且目前核心品种的估值尚未出现泡沫化。与此同时，板块热度正逐步向国产算力、应用端外溢扩散。　　免责声明：本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接收者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。基金有风险，投资需谨慎。　　责任编辑：郭栩彤

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编辑:王德茂

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